Факторинг уже не дешевле кредита: обзор рынка банковского факторинга на 6 января 2015 года 06.01.2015

Средний тариф факторинга достиг 23%-25% годовых. Банков-факторов на рынке не больше десятка, да и те предпочитают работать с крупнейшими ритейлерами – отсеивая остальных все более драконовскими ограничениями. Подробнее тарифы и условия факторинговых предложений крупных банков для МСБ описывает Prostobiz.ua. // 06.01.2015

На рынке банковского факторинга в начале 2015 года работает восемь банков из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей – а год назад крупных факторов было 10. Точнее, как и раньше, банков-факторов больше – но некоторые из них факторинговое финансирование выдают только нескольким своим корпоративным клиентам: например, банк «Сredit Agricole» по такой программе работает с сетью «Ашан», но ни с кем более.

Зато есть и обратные процессы: так, ПУМБ, год назад тоже еще работавший только со «своими» факторинговыми клиентами, теперь готов финансировать и компании «со стороны». Кроме этого банка, традиционными и стабильными игроками на всех мыслимых рынках финансирования, включая факторинговое, являются три крупнейшие западные точки – Райффайзен Банк Аваль, UniCredit Bank и ОТП Банк. Также традиционно очень активен во всем, что касается международной торговли (особенно, морской), одесский банк «Пивденный». Замыкают список активистов Альфа-Банк и банк «Хрещатик». Восьмым игроком является Укрэксимбанк – но он выступает фактором только для сумм от 1,5 миллионов гривен, то есть реально работает по факторингу лишь с крупными корпорациями.

По сравнению с январем 2014 года из крупных банков факторами временно перестали быть ПриватБанк, банк «Финансы и Кредит» и VAB Банк. Из изученных нами меньших банков услуга факторинга к началу 2015 года не обнаруживается уже ни у кого.

Отправить заявку на факторинговое финансирование онлайн можно здесь.

Из нетарифных особенностей факторинга отметим явное ужесточение требований к получателям финансирования – сужающий список таковых до единичных компаний страны.

Это и требуемая прибыльность работы компании, обращающейся за факторингом – например, некоторым банкам-факторам желательно наличие четырех финансово позитивных последних кварталов плюс не менее положительную деловую репутацию (на этом, полагаем, в 2015 году тут же и отсеялось 99% украинского бизнеса).

Это и требование регулярности данных поставок (таких, по которым компания обращается за факторингом) – что, по сути, означает фокусировку банка на крупном сетевом ритейле. О том же говорит и крупное минимальное число дебиторов – например, Райффайзен Банк Аваль выдает факторинговое финансирование при участии в поставке не менее пяти дебиторов.

Наконец, это и годовой или двухлетний опыт работы компании в данной торговой сфере вкупе с многими месяцами сотрудничества с данными дебиторами, за которые было осуществлено несколько поставок.

Впрочем, к счастью, не все пункты этого жесткого списка требуются всеми банками. А двое игроков, ПУМБ и Альфа-Банк, вообще в плане факторинга теоретически лояльно относятся и к убыточным компаниям, и к существующим меньше года, и к не работавшим ранее как с данными дебиторами, так и с данными поставками, и к дебиторам и заемщикам, не обслуживающимся в данном банке.

Скорость принятия решения о возможности финансирования, как и раньше, почти у всех составляет 1-2 недели. Лишь ОТП Банк и ПУМБ обещают ответить максимум за пять банковских дней.

Что же касается тарифов, следует признать, что ставки 10%-12% годовых остались далеко в прошлом – даже номинально числами меньше 20% уже не оперирует ни один из факторов. Самым распространенным минимальным ставочным числом в факторинге теперь является 23% годовых.

Более того – думается, банк «Хрещатик» знает, что делает, когда прямо оглашает ставку факторинга в 30% годовых. Можно предположить, что и у его конкурентов малому и среднему бизнесу на самом деле можно сейчас получить реальное факторинговое финансирование лишь под близкий к этому процент.

И теперь предлагаем читателям краткую сводку условий банковского факторинга в гривне для МСБ от банков из числа 25 лидеров рынка услуг для МСБ. Во второй таблице – ставки и комиссии, а в первой – прочие условия факторинга. Сортировка – по ставке в годовых, от самых дешевых к самым дорогим предложениям. По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 29 декабря 2014 года.

УСЛОВИЯ ФАКТОРИНГА В 2015 ГОДУ

Банк, выступающий в роли фактора

Условия выдачи факторинга

Макс. объем финансирования, % от суммы накладной

Мин. кол-во дебиторов

Макс. период транша (отсрочки платежа)

ОТП Банк

Только для регулярных поставок. Только для компаний, работающих свыше 2 лет и дебиторов, сотрудничающих с компанией свыше 6 месяцев

Укрэксимбанк

Только для накладных свыше 1,5 млн. грн.

Только для компаний, работающих свыше 1 года и дебиторов, сотрудничающих с компанией свыше 6 месяцев

90% минус плата за факторинг

Райффайзен Банк Аваль

Только для дебиторов, сотрудничающих с компанией свыше 3 месяцев, за которые произведено 3 поставки

80% минус плата за факторинг

UniCredit Bank

Только для прибыльных за последние месяцы компаний. Только при условии перевода в банк всех оборотов по контрактам, по которым осуществляется факторинговое обслуживание

Первый Украинский Международный Банк

Нет ограничений; минимальный пакет документов. Есть онлайн-заказ факторинга.

Пивденный

Только при условии перехода на обслуживание в банк. Только под залог недвижимости или товара

Альфа-Банк

Не ограничено (до 100%)

Хрещатик

Только для поставок от 10 тыс. грн.

ТАРИФЫ ФАКТОРИНГА В 2015 ГОДУ

Банк, выступающий в роли фактора

Мин. ставка, годовых

Комиссия за установление факторингового лимита, % от суммы лимита

Комиссия за обслуживание, % суммы поступлений

Комиссия за управление дебиторским долгом, % суммы долга - и периодичность ее оплаты