Получаем бонусы, расплачиваясь картой: что предлагают в рамках кобрендовых проектов летом-2012 25.06.2012

Prosto каждый хотел бы получать скидки в любимых магазинах, на АЗС или от авиакомпаний, расплачиваясь совместной картой банка и соответствующей организации. Но какие банки предоставляют такую возможность, и будет ли она действительно выгодна? О том, какие кобрендовые проекты предлагают держателям пластика летом-2012, узнавал Prostobank.ua // 25.06.2012

По наблюдениям экспертов, за последние три года рынок кобрендовых карт вырос и активизировался. «Сегодня можно однозначно сказать, что рынок кобрендовых карт оживился, есть запросы как со стороны игроков в различных сегментах (как правило, это розничные сети, сети автозаправок и т.д.), так и интерес со стороны банков. Многие игроки уходят от дисконтных программ и переходят к бонусным программам. Вследствие такого изменения формата работы, они, в том числе, рассматривают и возможность включения финансового инструмента, как дополнительного преимущества для клиента, привлекая к программам банки-партнеры», - рассказывает Светлана Чирва, заместитель председателя совета директоров Дельта Банка.

Для банков же стимулом к внедрению кобрендовых проектов стал финансовый кризис, когда кредитование было практически сведено к нулю. «В период кризиса резко сократился приток карточных «кредитных» клиентов, что вызвало повышенную активность на рынке кобренд-проектов. Банки начали разрабатывать кобренд-программы с ресторанными сетями, авиакомпаниями и АЗС-сетями. Часть банков подключились к уже существующим программам или заменили обанкротившиеся банки. Возросла конкуренция, от которой клиенты остались в выигрыше», - комментирует Артем Дидушко, начальник отдела разработки и сопровождения карточных продуктов Банка «Финансы и Кредит».

Помимо привлечения новых клиентов, для банка создание кобрендового проекта зачастую преследует еще и другую цель: стимулирование безналичных расчетов. Именно поэтому условия кобренд-проекта чаще всего предполагают начисление бонусов за расчеты картой в сети.

Что касается спроса на кобрендовые карты, то он пока далек от высокого. Как показывают результаты опроса, проведенного на Prostobank.ua (по состоянию на 21.06.2012 г.) – три четверти из проголосовавших читателей (или 75%) вовсе не знают о том, что такое кобрендовая карта и какие преимущества она может дать. Лишь 4,7% участников опроса имеют кобрендовую карту, которую они оформили по своей инициативе и почти 3% получили карту по инициативе банка. Кроме того, 6% участников опроса сообщили, что хотели бы иметь кобрендовую карту.

Несмотря на возросшую популярность кобрендовых карт, их все еще нельзя назвать массовым продуктом. В частности, такие карты в июне-2012 Prostobank.ua удалось обнаружить лишь в девяти учреждениях из числа 50-ти банков-лидеров по активам. При этом чаще всего в пределах одного банка вы не найдете большого разнообразия «партнерских» карт – в большинстве учреждений действует лишь один кобрендовый проект, и лишь в трех банках (Альфа-Банк, Дельта Банк и ОТП Банк) – по два.

«Чемпионом» же по кобрендингу среди компаний можно считать «Международные Авиалинии Украины» (МАУ)– они выступают партнером по кобрендовым проектам сразу трех учреждений из числа 50-ти лидеров по активам: Первого Украинского Международного Банка, ОТП Банка, и Банка «Финансы и Кредит».

Кроме авиалиний, партнерами банков по разным проектам выступают автозаправочные станции («Шелл», «КЛО»), магазины бытовой техники («Фокстрот», «Эльдорадо»), мобильные операторы (МТС), другие магазины, кафе и рестораны.

Среди особенностей кобрендовых карт можно отметить то, что выпуск их по условиям большинства банков будет бесплатным – плата взимается лишь за обслуживание карты. За исключением Альфа-Банка и Украинского Бизнес Банка – у этих учреждений наоборот, обслуживание карты будет бесплатным .

Стоимость обслуживания кобрендовой карты может существенно варьироваться в зависимости от банка и класса карты: его стоимость у девяти банков колеблется в диапазоне от 36-ти до 660-ти гривен в год. Кроме того, у двух учреждений (Райффайзен Банка Аваль и ВТБ Банка) оформить отдельно кобрендовую карту нельзя, ее можно получить лишь в рамках определенного тарифного пакета.

Кроме того, кобрендовые карты могут быть не только дебетовыми, но и кредитными. В частности по картам ОТП Банка пользователь может на свое усмотрение подключить кредитную функцию или пользоваться дебетовой картой, а кобрендовые карты Дельта Банка – только кредитные.

Детально условия кобрендовых проектов в крупных украинских банках представлены в таблице в конце статьи.

Основное преимущество кобрендовой карты – возможность без лишних усилий участвовать в акциях и программах лояльности от торгово-сервисных учреждений. «Главная особенность кобрендовой карты – это возможность получения дополнительных благ в виде бонусов/миль/скидок/впечатлений/подарков за повседневные расчеты. Другими словами, получать больше за те же усилия (расчеты картой)», - комментирует Артем Дидушко.

При этом чаще всего схема выглядит именно так: владелец карты пользуется услугами банка (рассчитывается картой), а бонусы получает от компании-партнера. «В классике основные преимущества от ко-брэнд программы клиенты получают именно от торгового партнера, от банка преимущества могут быть только в несколько сниженном тарифе и то не всегда», - комментирует Евгений Жуков, начальник отдела карточных продуктов Банка Кипра.

Однако следует учесть, что в полной мере воспользоваться преимуществами партнерской программы смогут те владельцы «пластика», кто часто и много им расплачивается.

Например, по кобрендовой программе МАУ и Банка «Финансы и Кредит» одна бонусная миля начисляется за 12 гривен, оплаченные картой в торгово-сервисной сети. При этом для того чтобы получить бесплатный билет в эконом-классе на внутреннем рейсе, нужно накопить 10 тысяч миль, или потратить с карты Visa Classic 114 тысяч гривен (с учетом того, что 500 миль пользователь получит в подарок при оформлении карты), а с карты Visa Gold – 108 тысяч гривен.

Очевидно, что такое преимущество будет полезным тем, кто часто летает рейсами авиакомпании и получает бонусные мили еще и за покупку билетов, а также тем, кто часто расплачивается картой. В противном случае оформлять карту только в расчете на скидку от авиакомпании не выгодно – если вы тратите с карты несколько сотен гривен в месяц, то копить на скидку вам придется долгие годы.

Если же вы колеблетесь, стоит ли оформлять кобрендовую карту, или отдать предпочтение обычной, то стоит оценить для себя все возможные выгоды. «Для начала клиент должен разобраться в том, какие преимущества кобрендовая карта ему дает, например, грейс-период, наличие бонусов или баллов и так далее. Клиенту нужно понять, соответствуют ли условия карты его манере поведения: тому, как часто он совершает покупки, на какие суммы», - советует Светлана Чирва. Если ожидаемые преимущества для вас превышают затраты на открытие и обслуживание такого «пластика», то имеет смысл открыть кобрендовую карту.

Говоря о перспективах кобрендовых карт на украинском рынке, эксперты сходятся во мнении, что этот сегмент будет развиваться и далее. «В ближайшие два года данные проекты будут массово пользоваться спросом, и предлагаться различными игроками – как международными корпорациями, так и украинскими. На сегодня к нам поступают запросы от партнеров, которые четко понимают, чего они хотят, и есть запросы от партнеров, которые обращаются к нам, до конца не осознавая свои цели и потребности», - рассказывает Светлана Чирва.

С другой стороны, с рынка могут исчезнуть некоторые кобрендовые предложения, оказавшиеся неэффективными и не оправдавшие надежд своих создателей. «В ближайший год можно ожидать, что часть существующих проектов будет закрыта или перестанет в полной мере развиваться – в виду отсутствия прибыли и невыполнения поставленных целей», - прогнозирует Артем Дидушко.

При этом особые надежды банкиры возлагают на коалиционные проекты – те, в которых помимо банка участвуют сразу несколько разных партнеров, формируя своеобразную «сеть», внутри которой держатель карты может накапливать и использовать предусмотренные программой бонусы. «Для сравнения: если кобрендовая карта – это предложение, которое позволяет при ее использовании получать скидки или бонусы совместно с одной компанией-партнером, то коалиционные программы предполагают вовлеченность нескольких партнеров, иногда из разных сфер бизнеса. Коалиционные программы являются весьма привлекательными для потребителя, поскольку благодаря большому количеству участников учитывается широкий спектр клиентских предпочтений в разных сферах потребления», - поясняет Светлана Чирва.

Условия кобрендовых проектов в предложениях банков из числа 50-ти лидеров по активам, по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 18.06.2012 г.

Компании-партнеры

Расходы на выпуск и обслуживание карты

Преимущества для владельцев карты

Райффайзен Банк Аваль

входит в стоимость тарифного пакета «Оптимальный» (132 грн. в год)

начисляются бонусы (1 бонус за каждые 5 грн. оплаченные картой в торгово-сервисных предприятиях или интернете), которые можно обменять на товары и услуги

все спортивные магазины на территории Украины

входит в стоимость пакета услуг «Футбольная карточка»(199 грн. в год)

скидка -5% от стоимости товара в спортивных магазинах; минус 2% от ставки по беззалоговому кредиту наличными, при оформлении депозита +1% годовых к процентной ставке

Первый Украинский Международный Банк

Обслуживание - 550 грн. в год

за каждые потраченные 5 долл. начисляются 2 мили в «Панорама Клуб»

бонусы и скидки от Эльдорадо

бонусы и скидки от Дримтаун, розыгрыши призов

MasterCard Standard - 36 грн. вгод, MasterCard Gold - 660 грн. вгод

По карте MasterCard Standard начисляется 1 миля в «Панорама Клуб» за каждые 16 грн., оплаченные картой; по MasterCard Gold - 1 миля за каждые 12,5 грн.

обслуживание - 36 грн. в год

бонусы и скидки от АЗС Шелл в рамках программы Shell SMART

Финансы и Кредит

обслуживание по карте Visa Classic -180 грн. в год, Visa Gold - 600 грн. в год

1 миля в «Панорама Клуб» за каждые потраченные 12 грн.; 1000 и 500 бонусных миль в подарок при оформлении Visa Gold и Visa Classic соответственно; скидка при оплате билетов МАУ картой Visa Gold: 7% - эконом-класс, 10% - бизнес-класс.

сеть магазинов «Антошка»

выпуск и обслуживание бесплатно

накопительная карта: до 3000 грн - 5%; до 15000 - 10%; до 25000 - 15%, выдается при покупке от 500 грн. в любом магазине. Кредитный лимит до 5000 грн.

УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК

отели и клиники в Донецке и Полтаве (например, «Центр Здоровья»)

выпуск - 100 грн., карта действует в течение года

кредитная карта, выпуск и обслуживание бесплатно

при оплате товаров в магазине "Фокстрот" на сумму от 1000 грн. 50 грн. возвращается на карту

АЗС «КЛО», «Подорожник», кафе «Борщ», рестораны «Фишка»

2% от потраченной суммы возвращается на карту; начисление 11% на положительный остаток по карте

Татьяна Корниенко, начальник отдела эмиссии департамента карточного бизнеса ЭРДЭ БАНКА

За последние 3 года рынок кобрендовых карт в Украине значительно вырос, так как объединение брендов интересно и потребителю, и банку, и партнеру. Потребитель получает одну пластиковую карту и различные преимущества, банк и партнер получает доход и прирост базы клиентов.

Условия по каждым проектам индивидуальны, и при предложении кобренд-проекта рассматривают интерес потребителя к такому продукту, ну и конечно доходность.

Кобрендовая карта позволяет владельцу получать небольшие, но приятные бонусы за пользование. В некоторых случаях это скидки у партнеров, накопительная система, кредитный лимит, кешбек.

Кобрендовую карту можно открыть по любым причинам. В зависимости от образа жизни и личных пристрастий потребителя. Внимание необходимо обратить на специальные предложения банка, при этом условия обслуживания карты в другом банке могут быть более выгодными – например, более высокая скидка, либо низкая процентная ставка или большой льготный период, либо высокий кешбек.

Безусловно, рынок кобрендовых банковских карт будет развиваться, я бы даже сказала, будет бум, так как есть ощутимая конкуренция в этой сфере, и непосредственная заинтересованность потребителя.

Артем Дидушко, начальник отдела разработки и сопровождения карточных продуктов банка «Финансы и Кредит»

Кобренд карту стоит оформлять в случае, если:

• Вы уже являетесь клиентом одного из партнеров (Банка или организации) – тогда вы сможете получать больше привилегий за счет второго партнера, при этом не делая дополнительных усилий
• Вы часто рассчитываетесь картой, тогда кобренд карта, например, с авиалиниями, позволит накопить бонусные мили для обмена на авиабилеты или на туристическую поездку за счет Банка и партнера
• Стоимость обслуживания карты превышает ценность блага, получаемого в рамках участия в кобренд программе.

Рынок кобренд проектов в Украине еще не состоялся, так как действительно успешных проектов - единицы и многие работают только для наращивания базы клиентов, с надеждой заработать в будущем на кросс продажах. Будущее кобрендов за мультибрендовыми (коалиционными) программами, когда клиент, потратив деньги у одного партнера, сможет обменять их на дополнительные блага у другого, – это расширяет базу потенциальных клиентов и повышает уровень удержания последних.

Светлана Чирва, заместитель председателя совета директоров Дельта Банка

Зачастую конечный пользователь выигрывает от использования карты в одном магазине/одной сети заправок или в продуктовой сети. В основном, весь набор положительных опций для клиента сводится к возможности получить дополнительный объем бонусов за то, что он рассчитывается картой, как финансовым инструментом.

Сегодня в рамках программ предлагается либо дебетная, либо кредитная составляющая, и в зависимости от потребностей клиента, он может получить льготный кредит с дисконтами или грейс-периодами, либо с дополнительным начислением welcome-бонусов, бонусов за активность, сезонных бонусов и т.д.

Евгений Жуков, начальник отдела карточных продуктов Банка Кипра

Интерес банка в создании того или иного кобрендового проекта, в целом, можно объяснить двумя причинами: стремление увеличить клиентскую базу за счет клиентов партнера и стремление с помощью какого-нибудь бонуса мотивировать клиентов к использованию карты для расчетов. Интерес партнеров банков по ко-брэнд проектам, в принципе, такой же: увеличение клиентской базы и стимулирование совершения покупок именно в их сети. Следовательно, условия ко-брэнда зависят от объема потенциальной/явной выгоды от такого сотрудничества партнеров.

Ко-брэнд карту стоит оформлять людям, которые пользуются/собираются пользоваться услугами партнеров программы – в этом случае выгода будет явной и наибольшей. Если же стоимость такой карты не отличается от стоимости обычной – лучше предпочесть её, все же карта с каким-либо бонусом лучше, чем карта без него.

Ирина Лемешко, начальник отдела организации проектов карточного бизнеса банка «Хрещатик»

Пользователю выгодно заказывать кобрендовую карту, т.к. у такой карты обычно выгоднее тарифы, больше функционал и зачастую более интересный дизайн.

Кобрендовую карту стоит оформлять в случае, если клиент пользуется услугами банка и компании, совместно с которой выпущены карты, или клиенту интересны услуги или товары этой компании.

Несмотря на необходимость, подчас немалых, финансовых вложений с обеих сторон кобрендингового проекта, они интересны всем сторонам его реализации, поскольку помогают решать не только маркетинговые задачи по продвижению продукта, но и повышать его доходность. Поэтому в ближайшее время можно ожидать увеличения кобрендовых проектов.

Игорь Дорошенко, председатель правления Банка Русский Стандарт

Потенциал у сегмента кобрендовых карт колоссальный. Чем выше уровень клиентов, тем больше требований они предъявляют к функциональности предлагаемых им продуктов. Рынок будет активно развиваться, и в перспективе ближайших лет клиенты захотят, чтобы кредитная карта, которой они владеют, имела дополнительные преимущества и давала нечто большее, чем просто кредит. В этой ситуации банки, чтобы не потерять своих клиентов будут делать свои собственные программы лояльности, например, на основе функций кэшбек, когда банк возвращает клиенту определенную часть потраченной суммы, либо запускать различные совместные программы с ведущими операторами рынка и наполнять свои кредитные карты чем-то большим, нежели кредитной функциональностью.

Елена Соболева-Терещенко, заместитель начальника управления развития продуктов для физических лиц Credit Agricole

При оформлении кобрендовой карты следует, прежде всего, обратить внимание на описание кобрендинговой программы, она должна быть Вам интересна и понятна (например, Вы постоянно покупаете продукты в этой торговой сети).

Далее следует изучить полный функционал кобрендовых карт предоставляемый банком и понять возможности ее использования вне кобрендовых проектов (например, льготная оплата коммунальных услуг в банке).

Затем проанализировать тарифы обслуживания кобренд карт и сравнить с Вашими личными картами, исключая зарплатные карты (например, Ваша личная карта, с которой вы ездите отдыхать, позволяет пользоваться Интернет банкингом за 10 грн в месяц, а кобрендовая бесплатно).